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U8HX.COM(www.eth108.vip):以太坊彩票网(www.326681.com)_对话DeFiance合资人:FTX暴雷对加密VC有何影响?

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原文作者:Revelo Intel 

在本期的 Empire 播客中,DeFiance Capital 首席执行官 Arthur 与主持人 Blockwork 的 Jason 和 Santi 一起讨论了 FTX 的衰落及其对行业的影响。

下面是关于播客的重点总结:

DeFiance 的显示若何?

Arthur:这是我所履历的最艰难的六个月。 6 月份的三箭资源( 3AC)事宜让 DeFiance 在危急和风险治理方面做好了准备。

DeFiance 主要使用 Binance 和 FTX,相对不受 FTX 事宜的影响。

由于最近的市场状态,DeFiance 的所有资金都从 CEX 转移到了钱包。

DeFiance 还与 Galaxy 等举行 OTC 生意。

FTX 若何在新加坡占有主导职位?

Arthur:当地的加密钱币生意所只提供现货生意服务。

FTX 有丝滑的 UI,更好的流动性,并提供永续期货生意。

Binance 在 2021 年住手为新加坡服务。MAS(新加坡金融治理局)将 Binance 列入投资者忠告名单。

只管 FTX 提供与 Binance 相同的服务,而且总部设在境外,但却没有被列入投资者忠告名单。

新加坡主权财富基金淡马锡主导了最近的一轮融资。政府似乎黑暗支持 FTX,由于 FTX 不在投资者警示名单上,而且淡马锡也介入其中。

由于 Binance 无法进入,FTX 自然成为第二选择。

Jason:是否知道 Alameda 的剔除生意,但由于点差小,用户继续使用 FTX。

Arthur:并不是,由于 Alameda 在第一年之后就不是 FTX 最大的做市商,另有其他做市商,例如 Wintermute。FTX 最大的创新之一是交织保证金。

DeFiance 是否思量过投资 FTX?

Arthur:只在 2019 年研究了 FTT 生意。厥后否决了这笔生意,由于 Arthur 不信托一个新的生意所能与一个成熟的生意所竞争。

从来没有看过股权生意。

牛市中的尽职观察

Arthur:我们受到市场转变速率的影响。

在 2021 年第四序度和 2022 年第二季度之间,DeFiance 每月做了 5 到 7 笔生意,这已经跨越了预期。

随着大量的生态系统和垂直行业充满乐观情绪,自然而然会加倍起劲地举行投资。

花在尽职观察上的时间和资源更少。

DeFiance 仍然会举行彻底的尽职观察,但在某些情形下没有给予足够的时间。

一样平常来说,在牛市中做的观察事情较少。

FTX 的伸张

Arthur:这将导致流动性大幅下降,可能会导致一些项目失去大量资金。

凭证最近的更新,DeFiance 的投资组合中只有不到 5 家项目受到 FTX 溃逃的袭击。其中 2 家公司有相当数目的资金在 FTX。可能有更多公司受到影响,但还没有更新。

DeFiance 投资组合中的一半以上的公司应该没有问题。

若是包罗风险基金,受 FTX 影响的基金比例并不高。在已往的 12 至 24 个月里,大多数新基金都是风险基金,他们应该不会受到 FTX 的严重影响。

流动资金,尤其是那些运行自动套利和 delta 中性战略的资金,最有可能受到 FTX 的影响,由于它们需要将资金留在生意所。

Arthur 看到危险信号了吗?

Arthur:Alameda 在 BitMEX P&L 排行榜上有两个账户,这让他们获得了正当性。

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人们以为 Alameda 是优异的生意员。

我们对 FTX/SBF 在 Solana 上确立具有高完全稀释价值 (FDV) 且归属期长的新代币持郑重态度。以为这是掠夺性和不良商业行为,但不是诓骗。

没想到他们会夹杂使用用户资金,由于听说 FTX 的利润异常高。

SBF 是否一直都这么坏?

Arthur:我以为 SBF 可能以有用利他主义原则为捏词为自己的行为辩护。SBF 在 2021 年头起劲追求低浮动高 FDV 的代币,并以为这没有任何问题。

在政界受到崇敬和迎接使他信托自己不会做错事。我以为这与 3 AC 和 Celsius 等其他公司规模扩大过快的情形类似。

Jason:我以为这种情形已经连续了多年。SBF 希望人们以为 Alameda 是一家中立的公司,而不是一个定向基金,但他们的投资组合治理不善。

CZ 为什么要等?

Arthur:我以为 CZ 也不知道 FTX 混适用户资金的事,CZ 只是感受到 Alameda 的资产欠债表云云懦弱。

Binance Labs 通常是一个耐久投资者,很少出售任何投资,但却注销了他们对 Luna 的投资。

Binance 赚了许多钱,以至于他们懒得退出大多数投资。

Binance 的投资给 Binance 一些杠杆来匹敌 FTX 和 SBF,一旦出售,杠杆就会损失。

对 Solana 生态系统的损坏

Arthur :社区正试图分叉 Serum,由于私钥由 FTX 的一名员工持有。FTX 向投资者推销他们的 Solana 项目,是为了尽快获得资金。

我以为 Solana 生态系统需要很长时间才气从中恢复过来,Solana 生态系统应该能够生计,但不确定它是否可以让用户流动和市值重回巅峰。

Santi: 赞成 Arthur 的看法,Solana 上有优异的建设者。

Arthur :FTX 拥有 6-8% 的 Solana 代币。由于停业财富将若那边理它的不确定性,未来 12 个月内 Solana 将面临伟大的抛售压力。

整理历程

Arthur:我 以为这将是历史上最庞大的整理历程,由于大量债权人漫衍在差其余司法统领区。至少需要 5-10 个主要国家的法院认可整理,然后才气执行。

由于 FTX 没有申请停业珍爱且尚未宣布停业,因此他们重组、送还债权人并继续运营的可能性很小。

这个品牌已被玷污,不能能再继续谋划了。

当 FTX Trading 是安提瓜实体公司,且 FTX Digital Market 的总部在巴哈马时,他质疑为什么包罗 FTX International 在内的 FTX 要申请停业珍爱。此操作跳过了安提瓜和巴哈马的统领局限。

对代币生意的影响

Arthur:凭证美王律例,当前的尺度做法是将代币生意与股权捆绑在一起。

纯代币生意将不受迎接,除非项目和团队从一最先就以去中央化的方式构建。

未来大部门生意将继续是股权+代币权证生意。

公募与私募市场

Arthur:DeFiance 的新基金将是流动性风险基金。

公募市场上有许多时机值得投入时间。

流动性基金可以比风险基金更好地治理市场风险。

Santi:加密风险基金需要起劲治理,否则将有伟大的时机来举行不良生意。公募市场很有吸引力,但现在风险回报率还不够。

收获

Arthur:给予坏人的时机比好人多。

对于那些愿意走捷径的人来说,在加密行业中崛起要容易得多。

需要有检查措施来减轻这些行为,并及早阻止不良行为者。

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